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心动网络公布香港上市计划 今日开启IPO全球发售

2019-11-29 17:42 作者: 转载出处: 推荐人:admin

      11月29日, 已于前两日通过香港联合交易所上市聆讯的心动有限公司宣布将于今天开始HKPO,12月5日定价,12月12日挂牌,股份代号为2400。

      心动的迅猛发展,包括笔者在内有太多人都是没有想到的,心动网络的前身是一家刚跨入21世纪就成立的互联网公司,2011年进入游戏行业,2015年心动网络正式更名,从此弯道超车高速前进,短短4年就成长到今天这个地步。

 

      根据弗若斯特沙利文的资料,按2018年手游收入计,心动在海外赚取游戏运营收入在中国游戏运营商中排名第五,是全球巿场上极少数同时具备游戏研发和发行实力,以及自有游戏用户台的游戏公司,因此获得业内知名企业包括TikTok及今日头条的母公司字节跳动,以及优秀的游戏研发商米哈游、莉莉丝及叠纸大力支持,成为基石投资者,合共认购2,300万美元(约1.8亿港元)之配售股份

      良好的现金流和健康的财务状况:

      心动的招股书中显示:截至2016年、2017年、2018年12月31日及2019年5月31日及9月30日,我们并无任何借款或未动用银行信贷。

      根据财务报告显示:心动网络的商誉不过1亿元出头,经营活动现金流连续两年正值,货币资金在流动资产占比保持在40%以上,投资的25家公司均来自游戏或是动漫相关领域。

      而IGG更早于上巿前慧眼识珠,成为公司股东,还有三七互娱,游族网络,吉比特等知名游戏公司皆持有一定股份,阵容十分强劲。

点击观看心动网络IPO宣传片

      看过心动网络的招股书,笔者发现这是一家充满生机和活力的企业,招股书里清楚的写着:截至2016年、2017年、2018年12月31日及2019年5月31日及9月30日,我们并无任何借款或未动用银行信贷。

      而与之相呼应的是心动网络在过去三年以极高速度增长的运营收入,2016至2018财年,收入及年度利润合年增长率分别高达57%及289%,达人民币18.9亿元及人民币3.5亿元,业务处于高速增长的阶段

      2019年的首五个月,公司的收入及年度利润分别为10.3亿元及2.7亿元,若是与游戏行业同行们今年上半年的营收做对比,你会发现心动仅营收就已经赶超了大部分厂商,离巨人网络、金山软件、吉比特等传统游戏巨头已然不远。

 

       截止今年9月30日,心动网络共运营42款游戏,包括主要游戏类别角色扮演游戏RPG(《仙境传说M》及《神仙道》高清重置版)、集换式卡牌游戏CCG(《少女前线》)、回合制策略游戏SLG(《横扫千军》)及竞技场游戏(《香肠派对》)等,该五种热门游戏吸引了全球逾1.2亿游戏玩家

 

       此外公司亦营运12款付费游戏,譬如《艾希》(ICEY)这种精品游戏亦在其列

       TapTap与游戏业务创造庞大协同效应

       心走向成功的助力之一当仁不让乃运营最大的游戏社区及平台TapTap2018年TapTap,获两亿元B轮融资网易参与认购成为该平台的股东之一。于2019年前九个月,TapTap手机应用程式的平均月活跃用户达1,700万,吸引10,000多家游戏开发商,拥有超过6500款手游供游戏玩家下载,并提供超过41,000款游戏的新闻资讯,其游戏评分已成为中国手游行业最权威的参考标准。

 

       Taptap不仅创建了吸引及挽留游戏玩家并充满活力的手游社区,而且作为游戏开发商强大的分发、测试及评估平台,能够进一步将用户群货币化,来自TapTap的信息服务收入对心动总收入的贡献由2017年的6.0%上升到2018年的15.6%,至约人民币3亿元,毛利率更高达88%。

       心动网络不但在国内游戏行业掀起风云,作为中国游戏运营商中打入海外市场的先行者,心动旗下有30款网络游戏及7款付费游戏于海外市场推出,于超过100个国家及地区包括中国香港、中国澳门、中国台湾、日本、韩国、东南亚、北美洲、南美洲及澳大利亚等市场分发海外用户数量超过3,730万。

       有坚实的用户基础,营收表现自然不俗,心动海外巿场收入游戏营运总收入由2016年2.1%飙升至2018年的61.5%,至2019年5月31日止五个月更升至接近七成,公司拥有由145位经验丰富成员组成的海外发行团队,成功以一站式服务协助中国游戏开发商有效进入国际市场,发行及运营能力昭著。

 

       研发及营运能力强劲

       卓越的游戏开发是心动的另一大卖点。截至2019年9月30日,公司的研发团队拥有8间游戏开发工作室及552名雇员,已推出了10款自研游戏,正开发游戏储备中的5款网络游戏,预计2020年前发佈。公司在中国拥有11项注册专利、105项注册软体版权及123项注册作品版权,是研发实力的最佳证明。

       由于移动手机的流行及移动互联网的渗透加深,包括中国和东南亚在内的发展中国家及地区手游增势尤为明显,为心动提供庞大的增长空间。除了现有的优势,公司也将透过其游戏储备,包括预计于2020年前发布11款网络游戏及7款付费游戏。

       一项项数据,证明心动网络不但走在健康发展的快车道上,未来的前景也同样光明而不可预期。

       今日,心动正式开始全球发售,本次基础发行规模为公司经扩大后股本的15%(全新股),另外会授予承销商相当于基础发行规模15%的超额配售权仅约2%的股份无锁定期,其它全部锁定。

       本次全球发售股价介于每股11.1-15.8港币,相当于公司发行后估值6.1-8.6亿美元。预计为2020年归属于公司的净利润5.5-7.9倍及归属于公司股东的净利润7.0 – 10.0倍;以及对应2019年经调整的(加回5000万上市费用)归属于公司的净利润6.2 – 8.8倍;及归属于公司股东的净利润8.2 – 11.7倍。

       发行所得主要用作心动开发游戏及游戏相关技术、开发TapTap、扩展游戏发行及营运业务、选择性及战略性投资及收购、营运资金及一般公司用途。


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标签: 心动网络IPO    
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