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极光大数据:2017年Q4智能手机行业研究报告

2018-02-09 10:40 作者: 转载出处:极光大数据 推荐人:一飞

  2017年Q4,智能手机行业仍是好戏连连。9月发布的iPhone X带动iPhone销量大增。国产安卓阵营则稳扎稳打,华为、小米在销量份额方面均有提升,vivo则是年内第二次超过OPPO,四个季度双方二比二和气收场。极光大数据发布《2017年Q4智能手机行业研究报告》,从保有率、销量份额、用户忠诚度、用户画像等多个角度描绘一场2017年智能手机行业的收官之战。

  极光观点

  2017年Q4 iPhone市场保有率达20.5%

  新一线城市为主流手机品牌贡献约两成用户

  华为连续五季度保持销量领先份额持续攀升

  vivo的销量份额在17年Q2和Q4两次超过OPPO

  千元机为小米Q4贡献了近六成销量

  56.8%的iPhone换机用户仍然选择iPhone,用户忠诚度达新高

  男性用户占比最高的品牌为小米,达到69.1%,华为以65.6%的比例排名第二

  中国移动在三大运营商中的市场份额优势明显,用户占比73.9%

  极光观点

  2017年Q4,iPhone市场保有率达20.5%

  新一线城市为各主流手机品牌贡献两成左右用户

  华为连续5个季度保持销量领先且份额持续攀升

  vivo的销量份额在17年Q2和Q4两次超过OPPO

  千元机为小米Q4贡献了接近六成销量

  56.8%的iPhone换机用户仍然选择iPhone,用户忠诚度达新高

  男性用户占比最高的品牌为小米,达到69.1%,华为以65.6%的男性用户排名第二

  中国移动在三大运营商中的市场份额优势明显,73.9%的移动网民是中国移动用户

  一、智能手机保有率分析

  2017年Q4国内主流手机品牌保有率

  每五个中国移动网民就有一个iPhone用户

  根据极光大数据统计,截至2017年12月最后一周,国内保有率top3的手机品牌分别为iPhone、华为和OPPO,其中iPhone的保有率为20.5%,意味着每100个中国移动网民中至少20个人是iPhone用户

  

  Q4主流手机品牌保有率变化趋势

  得益于新品的拉动,iPhone Q4保有率突破20%

  通过观察极光大数据发现,得益于iPhone 8系列和iPhone X的拉动,iPhone10月保有率达到了过去一年的巅峰,首次突破20%,华为和OV的保有率过去一年整体处于在轻微波动中上升的状态

  

  Q4各主流手机品牌城市等级分布

  新一线城市为各主流手机品牌贡献两成左右用户

  根据极光大数据统计,新一线城市为各家主流手机品牌贡献了两成左右的用户,其中iPhone的新一线城市用户占比超过一线城市,注重三线及以下城市布局的OV在新一线城市用户占比也双双超过16%,新一线城市的布局对各家手机品牌主具有重要的战略意义

  

  Q4主流手机品牌型号分布

  OPPO是最依赖明星机型的安卓品牌,其次是vivo

  

  iPhone机型分布变化趋势

  截至17年12月,iPhone用户中占比最高的机型还是14年9月发布的iPhone 6

  极光大数据显示,目前iPhone用户中占比最高的机型分别是iPhone 6、iPhone 6S和iPhone 7 plus,今年发布的新机型iPhone X、iPhone 8和iPhone 8 plus在iPhone用户中的占比分别为2.6%、2.4%和1.3%

  

  二、智能手机销量分析

  2017年Q4国内手机品牌销量份额

  Q4每五台售出的手机中,就有超过一台是华为手机

  根据极光大数据统计,2017年Q4的销量份额top3品牌分别为华为、vivo和OPPO,其中华为连续5个季度保持销量份额领先,vivo在本季度的销量份额超过OPPO

  

  Q4主流手机品牌销量份额变化趋势

  OV销量份额你追我赶,vivo Q4暂时领先

  在过去五个季度中,vivo的销量份额曾经在17年Q2和Q4两次超过OPPO

  得益于新品上市,iPhone销量份额在Q4有所回升

  

  Q4主流手机品牌销量价格分布

  千元机为小米Q4贡献了接近六成的销量

  在每100台17年Q4售出的手机中,有近24台是低端机,不到54台中端机,接近23台高端机,33.4%的消费者在Q4选择了价位在1000-1999之间的手机

  Q4销量top10手机机型

  vivo旗下4款机型进入Q4销量top10手机型号

  极光大数据显示,在Q4销量top10的手机机型中,有7款机型发布于16年Q4,能拉动销量的不仅是当季发布的明星机型,还有积累了一定用户口碑,价格相对优惠的经典机型

  

  三、主流手机品牌用户忠诚度分析

  主流手机品牌用户忠诚度——iPhone

  iPhone用户忠诚度在本季达到了历史新高

  根据极光大数据统计,2017年Q4有56.8%的iPhone换机用户选择继续使用iPhone,选择其他主流手机品牌及长尾品牌的换机用户比例均受到不同程度的挤压

  

  主流手机品牌用户忠诚度——华为

  华为用户忠诚度保持稳定,与Q3持平

  极光大数据显示,35.6%的华为换机用户在Q4选择再次入手华为,这一比例与Q3的33.1%几乎持平,在Q4选择入手iPhone和vivo的华为换机用户较Q3有所增加

  

  主流手机品牌用户忠诚度——OPPO

  OPPO用户忠诚度出现轻度下行,选择兄弟品牌vivo的换机用户较Q3上升了1.9%

  根据极光大数据统计,在Q4的OPPO换机用户中,流向vivo、iPhone和华为的用户较Q3均有不同程度的增加,其中选择vivo的用户增加了1.9%,选择iPhone的用户增加了2.8%

  

  主流手机品牌用户忠诚度——vivo

  vivo用户忠诚度达到五个季度以来的最高点

  极光大数据显示,vivo Q4用户忠诚度为32.3%,达到五个季度以来的最高点,较16年Q4上升了十个百分点

  

  主流手机品牌用户忠诚度——小米

  小米用户忠诚度回暖,OV对小米的影响正在削弱

  极光大数据显示,小米17年下半年的用户忠诚度维持在25%以上,较上半年表现良好,OV对小米的影响也在削弱

  

  四、主流安卓手机品牌用户画像

  主流安卓手机品牌用户画像——华为

  华为用户:65.6%男性,爱看电影,通过运动健美结识朋友

  通过观察极光大数据发现,华为用户男性居多,主要用户群集中在25-34岁之间,对电影、运动和旅游感兴趣,通过运动健美等话题交友

  

  主流安卓手机品牌用户画像——OPPO

  OPPO用户:女性用户更多,近七成用户不到30岁

  在OPPO用户中,女性用户占比为52.4%,68.3%的用户年龄在30岁以内,他们表现出对服装饰品、美食和直播聊天的兴趣,社交活动与同城交友、爱宠社区和二次元有较强相关性

  

  主流安卓手机品牌用户画像——vivo

  vivo用户:男性用户偏多,年龄结构比OPPO更年轻

  vivo用户以年轻的男性用户居多,他们中69.7%的用户不到30岁,男性用户超过五成

  

  主流安卓手机品牌用户画像——小米

  小米用户:也许是文艺男青年最喜爱的手机品牌

  接近七成的小米用户是男性,他们表现出了对书籍强烈的兴趣,对电影也有一定的研究,同时会通过知识青年相关话题交友

  

  五、手机应用安装情况

  高中低端手机应用安装概况

  平均每台高端机安装51.2款app

  根据极光大数据统计,平均每台高中低端手机分别安装51.2款、43.4款和30.9款app

  

  高中低端手机偏好指数

  高中低端手机用户对手机app的偏好差异明显

  根据极光大数据显示,高端机用户对携程旅行的偏好度最高,其次是大众点评和滴滴出行,中端机和低端机用户分别最喜爱支付宝和最美天气

  

  主流安卓手机偏好指数

  快手受到OV用户的青睐

  在进入主流安卓手机安装应用偏好指数top5的app中,快手同时在OV上榜

  

  六、运营商app专题研究

  三大运营商市场份额

  73.9%的中国移动网民是移动用户

  根据极光大数据统计,移动在三大运营商中的市场份额优势明显,73.9%的中国移动网民是移动用户,剩下不到30%的市场份额由联通和电信瓜分,他们的市场份额分别是14.1和12%

  

  三大运营商在主流手机品牌中的市场份额

  移动在OV中的市场份额占比高于整体市场水平

  根据极光大数据统计,移动在OV中的市场份额分别为77.4%和78.5%,高于移动在整体市场中73.9%的市场份额

  iPhone用户中则有相对其他主流手机品牌较多的用户选择了联通和电信

  

  三大运营商市场份额变化趋势

  过去五个季度,三大运营商的市场份额无明显变化,移动始终保持领先

  

  运营商手机营业厅app在主流安卓手机品牌中的渗透率

  联通手机营业厅在华为小米中的渗透率较其他两家更高

  根据极光大数据统计,在三大运营商的全国性营业厅app中,联通手机营业厅app在华为、小米中的渗透率最高,中国移动手机营业厅app则在OV中展现了优势

  

  运营商手机营业厅app在主流安卓手机品牌中的渗透率变化趋势

  三大运营商的全国性app渗透率在过去一年整体提高,联通增幅最为显著

  根据极光大数据统计,17年12月华为用户中渗透率最高的联通手机营业厅渗透率为7.8%,而16年同期数据为4.6%,当时落后于电信营业厅app,经过一年的增长,其渗透率已经超过了电信营业厅app

  


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