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Teebik:2017全球手游市场报告之美国篇

2018-01-11 11:35 作者: 转载出处:上方网 推荐人:切切

  据Newzoo数据显示,2017年全球游戏市场规模预计达1089亿美元,较上年增长7.8%,移动游戏(包括平板和智能手机)方面,市场规模占整体游戏市场42%,占比最大,约457.38亿美元。预计2018年,全球手游市场规模将达到521亿美元,也将会是所有平台中,游戏规模增速最快、市场规模最大的游戏平台。

  

  北美地区作为全球仅次于亚太地区的第二大游戏市场,预计2017年游戏市场规模约

  270亿美元,年增长4%,其中美国占据超过北美市场90%市场份额,美国作为全球顶级游戏经济体,在过去2017年仍然发挥了自己业界巨头的地位,为全球游戏以及手游市场的发展注入了强大动力。

  2017美国手游市场画像

  手游人口突破1.5亿 市场规模增幅放缓

  

  数据来源:Newzoo/Chartboost

  据Newzoo数据显示,2017年美国约3.3亿人口中,近半人数为游戏玩家。美国智能手机用户约2.26亿,普及率高达69.3%,其中移动游戏玩家有1.5亿,其中,Android平台是最大市场,占据约63%市场份额。

  据Chartboost数据显示,美国Android & iOS 平台平均CPI分别为1.9美元、2.2美元。其中iOS 平台,消除类和博彩类游戏CPI最高,均超过3.5美元,角色扮演类最低,约1.2美元。Android平台方面,冒险类和棋牌类CPI最高,均在2.7美元左右,音乐类最低,约1.3美元。

  美国2014-2017游戏&手游市场规模

  

  数据来源:Newzoo

  美国游戏市场规模15-16年增长4.7%,16-17年增长2.0%;手游市场规模15-16年增长8.3%,16-17年增长约4.6%,整体而言,游戏整体市场规模以及手游市场规模均实现持续增长,但均增速放缓,预计2017年底美国游戏市场规模将达251亿美元,为仅次于中国的全球第二大游戏市场,其中手游市场规模约68亿美元, 市场规模仅次于中国,日本,排名全球第3。

  《糖果粉碎传奇》下半年发力终折冠 SLG市场青黄不接略显尴尬

  2017美国Google Play & iOS畅销手游TOP10

  

  

  数据来源:App Annie

  2017年美国Google Play & iOS畅销手游TOP10榜单中,美国仍然依靠本土强劲实力占据半壁江山,腾讯凭借资本出海为中国争取到3个席位,俄罗斯则以其本土消除杀手锏突出重围,杀入榜单。

  《糖果粉碎传奇》《皇室战争》《部落战争》三款游戏分别拿下2017年美国Google Play & iOS畅销手游前三甲,《糖果粉碎传奇》系列一直都是美国手游市场收入的重头戏,常年盘踞美国月度榜单TOP5左右席位的《糖果粉碎传奇》在2017年下半年突然回血,以无敌之势杀出重围,一举折冠,此后连续6个月稳居冠军宝座,最终首次摘得美国地区年度畅销桂冠,同时,美国也是2017年《糖果粉碎传奇》全球榜单排名最好的市场,甚至超过其在大本营英国的表现。

  除《糖果粉碎传奇》外,TOP10还上榜有2款消除游戏,King家另一款《糖果苏打传奇》和俄罗斯Playrix的《梦幻花园》。《梦幻花园》于16年下半年美国上架后Google Play & iOS畅销排名一直稳步上升,2017上半年进入TOP20,下半年更是闯进TOP10,成绩可圈可点,此外,Playrix旗下2017年9月底发行的另一款消除《梦幻家园》虽未来得及赶上美国年度TOP10之争,但在美国市场表现同样惊艳,发行次月至今都维持在Google Play & iOS TOP10内。

  MZ旗下策略游戏《战争游戏:火力时代》于2014年下半年在美国发行后,次月便进入美国日畅销榜TOP10,截至2017年上半年该游戏还都基本维持在TOP3内,可谓风光,但从下半年开始该游戏Google Play & iOS双榜排名均直线下滑且日创新低,截至上图所示12月1日时,达到历史新低28名,而在12月末更是跌破双榜TOP50。事实上,2016年下半年开始,长期榜霸美国月度畅销榜的《战争游戏:火力时代》受到《Pokemon GO》热度冲击排位已有所下降,但仍凭借其多年用户深耕在2017年1月重返冠军宝座,但好景不长又被Supercell的双王牌游戏再次拉下神坛,到下半年更是意外遭遇《糖果粉碎传奇》一杀回马枪,离冠军宝座越来越远,无独有偶,MZ旗下另一款招牌策略《雷霆天下》虽仍在年度畅销TOP10内,但较去年相比,成绩也是有所下降。

  对于《战争游戏:火力时代》在美国市场的落寞,除其他头部产品抬头赶上因素之外,美国市场上策略品类等中重度游戏对于用户挖掘已进入瓶颈亦是主要原因,不光在美国,目前整个欧美市场的中重度游戏实际上已经走过了巅峰期,近年欧美市场的策略游戏用户已经被《战争游戏:火力时代》《雷霆天下》两款游戏挖掘的所剩无几,大R用户也基本上被筛选出来,而且市场上目前都还没有能够接棒的续作出现,虽然美国手游大佬MZ已经明显减少了对老游戏的市场营销投入,于17年下半年推出新作《最终幻想:新帝国》企图救市,但从目前美国Google Play畅销榜来看,该游戏发布至今排名起起落落徘徊在15名左右,是否会有MZ老王牌游戏当年之风采还需时间来认证。

  企业资本合作助力博彩市场回血 消除未来仍将是大热品类

  2017美国畅销游戏类型分布

  

  数据来源:App Annie Google Play畅销榜TOP100

  2017年美国畅销游戏主要类型有博彩、策略、消除等品类。

  美国市场上的博彩游戏70%来自本土,其次是以色列,韩国,波兰等国家;策略游戏基本上是中国、美国各占40%,其余则来自芬兰等国家;消除游戏基本呈现美国本土Jam City公司、英国King公司游戏各占40%、俄罗斯Playrix公司拿下19%的格局。

  以美国为首的北美地区一直都是全球博彩游戏的主要战场,有数据称,在全球社交博彩游戏市场规模中,北美占据74%市场份额,而北美市场中,美国则占据超过70%市场份额。博彩游戏内容方面,美国市场上的博彩游戏主要有老虎机、扑克牌和宾果三大类,其中老虎机游戏市场占比最大,占近80%市场份额。

  美国畅销榜单TOP100中博彩游戏占到约四分之一,其中以色列Playtika旗下老虎机游戏《Slotomania》、美国本土博彩游戏《Double Down Casino》《Big Fish Casino》三款博彩游戏霸占美国畅销榜单长达5年之久,活跃时间之久,吸金能力之强,可谓惊人。尤其《Slotomania》近年来都是美国博彩游戏的龙头老大,连续多年入围美国年度手游综合畅销TOP10,有数据显示,2017年Q2季度,《Slotomania》创收1.2亿美元,排名全球博彩游戏收入第一,排名第二的则是《Double Down Casino》,营收约6600万美元。

  此外,美国博彩游戏市场的活跃还体现在博彩游戏公司的资本合作方面,17年Q2初,美国上市公司IGT宣布将旗下《Double Down Casino》研发工作室Double Down Interactive卖给韩国DoubleU Games,以达成新的战略合作关系;同年12月初,澳大利亚赌博机制造商Aristocrat Leisure宣布以9.9亿美元的价格收购《Big Fish Casino》开发商Big Fish,而完成收购后,Aristocrat在社交博彩游戏市场的收入规模将只低于Playtika一家公司,或成为全球第二大社交博彩游戏发行商,这些博彩公司的资本合作无疑给未来美国博彩市场的发展注入了新的活力,2018年美国博彩游戏市场或将迎来一波新增长。

  策略游戏方面,上述也有所提及,虽然目前美国市场上策略品类对于用户挖掘已近瓶颈,但作为全球主流品类之一,老游戏或继续发光发热,新游戏有备而来,未来美国策略市场仍然值得期待;对于消除类游戏,从2017年美国畅销榜单上《糖果粉碎传奇》的回血折冠,到《糖果苏打传奇》《梦幻花园》《梦幻家园》在美国榜单的坚挺卓越,消除类游戏在美国市场的热度在今年是未减反增的,未来也将继续会是美国市场的大热品类。

  2017美国畅销游戏国家分布

  

  数据来源:App Annie Google Play畅销榜TOP100

  美国游戏市场仍然是本土主打,其次是来自中国、英国等国家的游戏。

  美国本土游戏占据近50%市场份额,其中手游大佬 MZ 公司主打策略游戏,MZ公司不光在美国本土,在整个全球游戏市场(包括主机、PC等所有平台)中占据超过1%的市场份额,在全球手游市场中占4%的份额。Zynga公司主打博彩,Electronic Arts则主要产出体育类、模拟经营类游戏,Jam City公司则几乎承包了美国本土所有的消除游戏。

  中国在美国市场占据超过10%的市场份额,主打策略和角色扮演游戏,活跃在美国的中国发行商以早期进入美国的智明星通为首, FunPlus,IGG,昆仑游戏,壳木游戏,龙创悦动,Tap4Fun等近年在美国市场也都有不俗表现;英国公司在美国市场主打消除、体育类游戏,上述有所提及,英国king公司的消除游戏占整个美国40%市场份额,旗下6款消除均上榜美国日畅销榜且排名都在TOP50内,成绩之优异另美国本土消除望尘莫及。

  在美中国游戏画像

  《奇迹暖暖》欧美服渐入佳境 《阴阳师》年中遭遇滑铁卢

  2017美国市场上中国畅销手游TOP10

  

  

  备注:《阴阳师》因未在美国上架Google Play平台,故统计数据来自iOS 平台,其他游戏均来自Google Play平台。数据来源:App Annie

  2017年在美最佳国产游戏零悬念花落《列王的纷争》,全球同服《列王的纷争》依靠良好的长线运作和深入的用户营销,3年来依旧是全球热门手游之一,在美国同样如此,虽然从榜单排名看,与同类型策略游戏《战争游戏:火力时代》一样在下半年排名都出现下滑,但也基本保持在TOP20的位置,并且鲜有国内新作可以挑战它营收第一的位置。《列王的纷争》多年深耕美国用户,在美国玩家心中已奠定一定地位,17年9月该游戏运营团队在美国洛杉矶举办了一场玩家见面会&美国区世界杯开幕赛,并通过Facebook全球直播,亿万玩家共享游戏,欢乐。

  《奇迹暖暖》海外版本《奇迹暖暖:换装女王》于2017年4月登陆Google Play商店,虽然到5月初才挤进美国畅销榜前500,但之后排名直线上升,8月初进入TOP100,10月初进入TOP50,有数据统计,《奇迹暖暖》10月营收中,除中国区外,在日本、韩国、台湾和美国都颇有收获,其中Google Play平台上,美国月收入最高,超过1500万元,是第二名韩国的2倍多;iOS平台上同样是美国区收入最高,达818万元,高出第二名日本100万元,《奇迹暖暖:换装女王》未来在美国榜单上的排名或只升不降。

  有浮亦有沉,那边《奇迹暖暖》一路高歌,这里《阴阳师》却遭遇滑铁卢,虽然美国并不是《阴阳师》的主战场,但这款游戏去年年中整体流水下滑乃是不争事实,这款游戏最开始是因为高颜值吸引了第一波用户,基于这些用户口碑传播再继续引流,但在刷完剧情之后,游戏“过于肝”、PVP门槛高,社交性差等不足便逐渐浮现,再加上新游戏的冲击,走下坡路也不难理解,同时,《阴阳师》在美国上架的仍是中文版本,一直以来也吸引的更多是华人用户,就目前来看,华人用户的吸量也基本接近天花板,对此,网易也不是没有新动作,据悉,《阴阳师》英文版在17年Q4季度已开测,目前也完成了为期两周的封闭beta封测,相信不久之后《阴阳师》英语版就会与欧美玩家正式见面,期待《阴阳师》英文版在美国能为国产游戏再添颜色。

  2017在美中国畅销游戏类型分布

  

  数据来源:App Annie

  目前,国产游戏在海外主打策略、角色扮演以及动作类型三大类,在美国同样如此,自以《部落冲突》《海岛奇兵》《战争游戏:火力时代》为代表的策略游戏成为欧美市场的主流类型后,中国厂商就顺势向美国推出《列王的纷争》《城堡争霸》等策略产品并相继取得成功,之后,策略类就成为了中国出海欧美的重要品类,之后随着游族《狂暴之翼》和昆仑万维《神魔圣域》在海外的卓越表现, ARPG游戏作为角色扮演游戏的重要分支在海外也成功圈得一席之地。针对美国市场主打博彩、策略、消除和角色扮演等品类这点来看,中国从策略和角色扮演入手美国当是正举,上述有提及,美国本土策略游戏目前大有青黄不接之局面,中国厂商若不妨把握时机趁虚而入,或有惊喜。

  小结

  1. 2017年美国游戏市场规模预计达251亿美元,为仅次于中国的全球第二大游戏市场,其中手游市场规模达68亿美元,市场规模仅次于中国、日本排名全球第3。

  2.2017年《糖果粉碎传奇》美国榜单回血折冠,《糖果苏打传奇》《梦幻花园》《梦幻家园》亦是坚挺,2017年消除类游戏在美国市场热度未减反增,未来也将会是大热品类。

  3.《战争游戏:火力时代》2017年上半年被Supercell双王牌游戏拉下神坛,下半年意外遭遇《糖果粉碎传奇》回马枪而离冠军宝座渐行渐远。

  4.美国市场上策略等中重度游戏的用户挖掘已近瓶颈,王牌策略《战争游戏:火力时代》《雷霆天下》两款游戏已将欧美用户挖掘的所剩无几,此外,市场上也未有接棒力作出现,如此青黄不接之局面,中国厂商把握时机趁虚而入,或有惊喜。

  5.以美国为首的北美地区一直都是博彩游戏的主要战场,美国畅销榜单TOP100中博彩游戏占约四分之一,2017年美国多家博彩游戏企业资本合作再助力博彩市场, 2018年美国博彩游戏市场或将迎来新增长。

  6.2017年在美最佳国产游戏零悬念花落《列王的纷争》;《奇迹暖暖》海外版本《奇迹暖暖:换装女王》在欧美市场渐入佳境,榜单排名直线上升;《阴阳师》虽年中遭遇滑铁卢,但即将面世的英文版本或能为美国市场上的国产游戏再添颜色。

  


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