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Teebik:2017中国手游出海启示录之东南亚篇

2017-08-18 14:21 作者: 转载出处:上方网 推荐人:切切

  【文章由Teebik原创并授权发布】

  开篇语

  在今日互联网浪潮中,中国已然成为了全球最大的游戏经济体,目前中国已超越美国、日本成为全球最大的游戏及移动游戏市场,并且以一个成熟且规模巨大的游戏经济体形象,不断将自己的产品和运营模式等面向海外成功输出,从2013年初访港台地区,2014年对日韩进行探索,2015年至今逐步占领欧洲、北美部分区域及拉美、东南亚地区等新兴国家,中国移动游戏的能量可谓辐射全球。

  港台、日韩、东南亚、北美、拉美及印度、俄罗斯等区域和国家作为中国移动游戏最佳的影响力辐射区域,他们的需求如何,中国游戏目前在这些市场上的的表现又如何,Teebik随您一起一探究竟。

  目前,东南亚地区的游戏行业发展还处在较为初期的阶段,近年来,随着智能手机的普及及人口城市化的加速,东南亚国家已成为游戏业务增长最为迅速的地区之一。东南亚区域地理位置与中国相近,在文化、历史及宗教方面与中国有着极深的渊源,对中国传统文化接受度高,所以通常是国内游戏出海的首选地。

  东南亚虽由11个国家组成,但主要游戏市场有六个:印度尼西亚、菲律宾、泰国、越南、新加坡、马来西亚。印度尼西亚和越南是东南亚地区游戏人口及游戏规模增速最快的国家, 2016年这两国的GDP增速也领跑东南亚市场(越南6.21%,印尼5%),移动互联网渗透率也在不断扩大(越南50%以上,印尼37%),未来,随着经济的高速增长和移动互联网的快速普及,这些市场的手游潜力不可估量。

  市场规模

  印尼

  

  越南

  

数据出处:newzoo

  印尼是世界上最大的群岛国家,也是东南亚第一人口大国,移动互联网人口超过1亿,近年手游玩家也增长显著,约有4000万,为东南亚手游人口最多的国家,同时,印尼也是东南亚国家中手游规模增速最快的国家,2016年较2015年收入增长60.7%,2016年手游市场规模约3.3亿美元。

  越南相对于其他东南亚国家是一个比较封闭的市场,同时也是一个充满潜能的市场,随着移动端浪潮的来临,越南的游戏玩家逐渐从PC端转移到移动端,在3280万多游戏人口中,手游人口占到近3000万,2016年越南手游规模增速在东南亚地区仅次于印尼和菲律宾,达到55.3%,创造了1.36亿美元的市场规模。目前,越南手游市场正在高速发展期,之后会慢慢进入了饱和期,随着市场竞争的越来越残酷,游戏品质将会被越来越重视。

  市场概况

  角色扮演+策略两大主流 中国游戏独领风骚

  

统计出处:App Annie Google Play 2017年4月某日畅销榜TOP100

  TOP100畅销游戏中,印尼与越南市场均主打角色扮演和策略两大类游戏。

  印尼、越南两地区的角色扮演游戏主要来自韩国,日本和中国,中国的角色扮演游戏进入印尼、越南这样的东南亚地区,日韩两国的该类游戏是强劲敌手;策略类游戏主要来自中国、美国和芬兰等国家,其中中国策略游戏占据印尼、越南策略游戏市场60%以上份额。

  博彩类游戏在印尼也占据一定市场,印尼市场上的博彩游戏主要来自台湾,美国,以色列等国家,TOP100畅销游戏中,来自中国的博彩游戏有两款,分别来自博雅互动和腾讯。

统计出处:App Annie Google Play 2017年4月某日畅销榜TOP100

  印尼市场的畅销手游主要来自中国、美国和日本等国家,印尼本土游戏研发能力尚弱,畅销TOP100中只有2款本土研发的游戏,且排名比较靠后。

  中国占据印尼市畅销游戏市场超过35%市场份额,美国和日本次之,在印尼市场,美国主策略,日本主角色扮演,中国若要进一步扩大印尼市场,则需要加强这两类游戏在印尼的渗透。

  中国和越南本土游戏占据越南畅销游戏市场半壁江山,畅销TOP100中,中国游戏占比最高,为26%,越南本土游戏次之。畅销TOP100中,越南本土研发游戏有21款,代理发行的中国游戏有数10款,越南本土游戏研发及发行能力不容小觑。

  App Store畅销榜上的中国手游

  印尼

  越南

统计出处:App Annie iOS & Google Play 2017年4月某日畅销榜TOP100

  (最高排名为截止6月30日的过去3个月中日畅销榜最高排名,“-”表示该游戏未在该平台上架或已被移除)

  日畅销榜TOP100中,印尼iOS &Google Play上榜的中国游戏共34款,其中iOS 18款,Google Play 32款,榜单TOP20中,中国游戏占比30%左右。

  在截止6月30日的过去3个月中,《狂暴之翼》问鼎过双榜冠军,《丧尸之战》和《迷城物语》问鼎过单榜冠军。此外,《王国纪元》《列王的纷争》《永恒纪元》《全民枪战》也表现良好,均曾问鼎双榜TOP10。

  印尼市场上中国游戏的发行商主要有蜗牛游戏,ELEX,IGG,博雅,英雄互娱等,其中蜗牛游戏主打武侠题材的ARPG游戏,ELEX则是纷争系列的策略游戏,博雅旗下的德州扑克在喜好博彩的印尼市场也取得了良好的成绩,基本维持在iOS &Google Play日畅销榜TOP50内。

  日畅销榜TOP100中,越南iOS &Google Play上榜的中国游戏共29款,其中iOS 19款,Google Play 23款。在榜单TOP20中,中国游戏占比50%左右。

  在截止6月30日的过去3个月中,《王国纪元》问鼎过双榜冠军。《狂暴之翼》《王者荣耀》《列王的纷争》《剑侠情缘》《全民奇迹MU》《国王的崛起》问鼎过单榜冠军。

  《王国纪元》是IGG旗下的一款策略游戏,2016年为中国游戏在海外收入榜第2名游戏,仅次于智明星通的《列王的纷争》,目前该游戏的月流水已超过2000万美元,其中超30%来自中国地区,越南则是该游戏在东南亚地区表现最好的国家。

  越南市场上的中国游戏发行商主要有Tap4Fun,IGG,ELEX等公司,另外,越南本土游戏发行实力也不容小觑,越南本土最有名的手游发行商当属SohaGame、VTC和VNG公司,在过去2016年,这三家公司发行游戏共计64款,并且这些公司已经将发行包括中国在内的海外游戏作为它们扩大业务的重要渠道,其中,VNG公司在2017年继续发力,畅销TOP100中的来自中国的三款游戏,《剑侠情缘》《天龙八部》和《奇迹暖暖》就是通过VNG公司在当地发行,且取得了良好成绩,中小型厂商在进军越南市场时,通过诸如VNG这样的当地发行商来发行游戏,可能会有非常不错的效果。

  此外,腾讯旗下几款游戏授权给新加坡发行商Garena Online,其在越南及其他国家也收割了一定的市场。

  中国策略游戏备受欢迎 印尼好三国越南偏武侠

统计出处:App Annie Google Play 2017年4月某日畅销榜TOP100

  印尼畅销榜单TOP100上榜的中国游戏中和角色扮演和策略类游戏超过半壁江山,越南畅销榜中的中国游戏超过一半为策略游戏,中国的策略类游戏在越南、印尼等东南亚国家备受欢迎。

  前面有提及,越南市场上畅销游戏中角色扮演类占比超过策略类,而在越南的中国游戏则主要为策略游戏,可见目前中国策略类游戏在越南备受欢迎之余,角色扮演类游戏却不敌活跃在越南的日韩两国的角色扮演游戏。

  中国的博彩游戏在印尼目前也占据一定市场,博雅的《博雅德州扑克》以及腾讯旗下的《Tencent Poker-Texas Holdem》在印尼都有不错的表现,未来,中国游戏厂商可加强博彩游戏在印尼乃至整个东南亚市场的渗透。

统计出处:App Annie Google Play 2017年4月某日畅销榜TOP100

  除了全球主流的战争和魔幻题材外,三国及武侠题材在印尼、越南两国也备受玩家喜爱,从畅销榜TOP100可看出,相对而言,三国在印尼,武侠在越南分别表现更好。

  东南亚各国对中国文化接受度较高,玩家对中国游戏的主题和故事相对比较熟悉,具有中国特色的武侠和三国题材也不在话下,《一统天下》《关云长》《六龙御天》《无双赵子龙》和《三国猛将》都是在印尼、越南表现良好的三国游戏;武侠题材游戏《剑侠情缘》《九阴真经》《天龙八部》以及《武侠Q传》在印尼,越南均有有亮眼的表现。

  出海关键点

  1.印尼人口基数大,推广成本低,相对应的变现的价值也比较低。

  2.印尼与越南最畅销游戏为角色扮演、策略类两大类,两国市场上角色扮演游戏主要来自韩国,日本和中国,中国的角色扮演游戏进入东南亚地区,日韩的该类游戏是强劲敌手。

  3.博彩类游戏在印尼占据一定市场份额,印尼市场上的博彩游戏主要来自台湾,美国,以色列,目前中国的博彩游戏在印尼也小有市场,但仍待开发拓展。

  4.印尼畅销手游主要来自中国、美国和日本等国家,印尼本土游戏研发能力尚弱,相较之下,越南畅销游戏除了中国游戏外,本土实力也不容小觑,越南本土最有名的手游发行商主要为SohaGame、VTC和VNG公司,中小型厂商在进军越南时,通过诸如VNG这样的当地发行商来发行游戏,可能会有非常不错的效果。

  5.除全球主流战争和魔幻题材外,三国及武侠题材在印尼、越南两国也备受玩家喜爱,相较而言,三国在印尼、武侠在越南相对表现更好,中国市场上用烂的三国及武侠题材在印尼、越南这样的东南亚市场或有惊喜。

  后续篇章敬请继续关注!


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